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步入“金三銀四”，低迷許久的國內(nèi)鋼市依稀現(xiàn)出企穩(wěn)跡象。然而，杯水難解巨渴，持續(xù)近半年的鋼價調(diào)整與信貸嚴(yán)控，顯然已讓傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)內(nèi)傷深重。對于那些習(xí)慣開寶馬、開奔馳的鋼材貿(mào)易商而言，“眾樂樂”的光景一去不返，微利時代鋼貿(mào)企業(yè)洗牌轉(zhuǎn)型已在所難免。
中國物流與采購聯(lián)合會(中物聯(lián))鋼鐵物流專業(yè)委員會日前發(fā)布的中國2月鋼鐵行業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為42.8%，已經(jīng)連續(xù)兩個月低于50%，顯示鋼鐵業(yè)景氣度繼續(xù)下滑。
為了摸清國內(nèi)鋼貿(mào)業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀與發(fā)展前景，證券時報記者近日對上海鋼貿(mào)圈進行了走訪調(diào)查。
信貸嚴(yán)控加劇經(jīng)營難
今年不少鋼貿(mào)商的貸款額度降幅甚至達到了三分之一，而3月份是鋼貿(mào)業(yè)的一個還款高峰，這對整個行業(yè)來說都是一個坎。
無錫鋼材市場老板卷款逃跑事件的余波猶未平息。
據(jù)悉，由于擔(dān)憂該事件誘發(fā)蝴蝶效應(yīng)，大部分銀行對鋼貿(mào)行業(yè)的信貸都進行了“特別關(guān)照”，致使民營鋼貿(mào)業(yè)普遍資金吃緊。
“2008年都沒這么難過，現(xiàn)在甚至比金融危機那會兒還困難，等行情好轉(zhuǎn)等得花兒也謝了，銀行對鋼貿(mào)業(yè)的信貸也卡得比較緊�！鼻柭飞系拇蟀貥滗摬氖袌�，是上海知名的老牌鋼貿(mào)集散地，周圍聚集著大小4000余家鋼貿(mào)企業(yè)。李峰(化名)的公司也在附近，他對記者一語道出了眼下的行業(yè)困境。
作為一家年貿(mào)易量50萬噸的大型鋼貿(mào)企業(yè)，李峰的公司眼下深感經(jīng)營艱難，公司年前買的貨，大部分還沒能回本。李峰坦言，盡管終端需求情況最近稍微好了些，但鋼貿(mào)生意已是越來越難做，資金成本上升與銀行嚴(yán)控信貸，讓這個行業(yè)加速陷入微利困境。
昌本鋼鐵貿(mào)易有限公司總經(jīng)理譚滔也表示，近期鋼貿(mào)業(yè)整體資金偏緊，多數(shù)企業(yè)的貸款額度被銀行削減�！艾F(xiàn)在銀行對鋼貿(mào)商貸款是只進不出，我們公司最近有兩筆貸款到期后就沒再下發(fā)，受影響的額度在5000萬元左右，等于砍掉了五分之一的額度。雖然公司去年就預(yù)計到這種情況，刻意減少了庫存且降低了對鋼廠的墊資比例，但額度下降多少對公司有些影響�！�
傳統(tǒng)的鋼廠代理制決定了鋼貿(mào)行業(yè)資本密集型的特點，即便不做代理，庫存的資金占用也在所難免。由于此前發(fā)生的鋼市老板跑路事件，鋼貿(mào)圈內(nèi)談及資金流狀況多有避諱。有知情人士表示，今年部分貿(mào)易商貸款額度降幅甚至達到三分之一，而3月份是鋼貿(mào)業(yè)的一個還款高峰，這對整個行業(yè)來說都是一個坎，為此，民營鋼貿(mào)商集中的福建籍商會也在到處想辦法。
曾經(jīng)一榮俱榮，如今憂慮一損俱損。盡管存款準(zhǔn)備金率如期下調(diào)，但身處貸款利益鏈條上游的銀行對鋼貿(mào)行業(yè)仍在進行嚴(yán)控。廣發(fā)銀行上海某支行信貸經(jīng)理稱，該支行此前也曾發(fā)生鋼貿(mào)商跑路的情況，自去年年底開始，鋼貿(mào)業(yè)務(wù)方面的動產(chǎn)質(zhì)押就基本停止，目前要求房產(chǎn)抵押，而且質(zhì)押比例從80%降到了60%。企業(yè)貸款到期以后暫時也不再新增貸款。
傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)的進與退
目前幾乎所有的大鋼廠都在做自己的鋼鐵物流，更深層次涉及到貿(mào)易環(huán)節(jié)，這使得傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)務(wù)被明顯壓縮，鋼貿(mào)商洗牌已成大勢所趨。
如何運作才能熬過行業(yè)寒冬，是鋼貿(mào)企業(yè)必須要面對的一個課題。危中存機，上下游的全線萎靡，讓傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)啟動了自我洗牌的救贖機制。
西本新干線總經(jīng)理助理盛志誠表示，去年下半年來的鋼價陰跌行情基本抑制了今年鋼貿(mào)商的囤貨需求，除了大型國企還在遵循傳統(tǒng)鋼廠代理制度，很多中小貿(mào)易商都已主動退出。此外，資金成本高也影響了囤貨需求，按照當(dāng)前的鋼價和利率計算，噸鋼每月僅資金成本就需50元左右。
“上游產(chǎn)能迅速擴張，經(jīng)濟增速在回落，下游需求在收窄，這決定了整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)的長期不景氣�！笔⒅菊\稱，目前幾乎所有的大鋼廠都在做自己的鋼鐵物流，更深層次涉及到貿(mào)易環(huán)節(jié)，這使得傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)務(wù)被明顯壓縮，鋼貿(mào)商洗牌已成大勢所趨。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1~2月，反映國內(nèi)鋼鐵行業(yè)運行狀況的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比僅增長8.4%，增速自去年9月起持續(xù)放緩。行業(yè)入冬，鋼廠被迫發(fā)展非鋼業(yè)務(wù)。當(dāng)前鋼廠的鋼材直銷比例也已從過去的40%提高至70%。雖說近期下游終端采購略有回升、庫存下降，但穩(wěn)定性還需觀察，且房地產(chǎn)、汽車、造船等用鋼行業(yè)未見明顯回暖。
譚滔介紹說，去年鋼鐵行業(yè)的強勢調(diào)控對民營企業(yè)影響比較大，中等規(guī)模以下的鋼貿(mào)商，將有一個市場淘汰的過程，近期有些小型鋼貿(mào)商已經(jīng)關(guān)門歇業(yè)。“大型鋼貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型主要指多元化經(jīng)營，通過運作盤活資金。純粹的跨行業(yè)轉(zhuǎn)型可能在中小貿(mào)易商里有一些，但鮮有成功案例�！�
李峰的名片上印著公司的主營業(yè)務(wù)，除了賴以發(fā)家的鋼鐵貿(mào)易，典當(dāng)行、融資擔(dān)保、房地產(chǎn)開發(fā)、出口貿(mào)易、股權(quán)投資、鋼材市場、家具市場、鋼廠也都赫然在列，公司名稱也已冠以控股集團。
“大型鋼貿(mào)商現(xiàn)在基本都是集團化運作，傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)利潤下降已成定局，因此企業(yè)會嘗試調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，一方面在鋼材產(chǎn)業(yè)鏈上尋求延伸、實行跨區(qū)域經(jīng)營，同時還會跨行業(yè)找些新項目。我們?nèi)昵熬鸵殃懤m(xù)布局其他行業(yè)，最近商業(yè)地產(chǎn)項目的開發(fā)比較多。武鋼都要養(yǎng)豬養(yǎng)雞，鋼貿(mào)企業(yè)也必須在轉(zhuǎn)型方面多做考慮。”李峰說。
一些鋼貿(mào)龍頭在多元化經(jīng)營上的步子邁得更大，走得更遠。此前，上海松江鋼材城當(dāng)家人肖家守就通過自有的上海新日股權(quán)投資股份有限公司，以5.6億元收購寧夏恒力并成功借殼上市，經(jīng)營范圍擴展至線材制品、建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)，以期打造跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化經(jīng)營的大型企業(yè)集團。據(jù)了解，近期肖家守還將目光投向了超市和餐飲業(yè)。
電商平臺發(fā)揮集聚效應(yīng)
大型鋼廠與大型貿(mào)易商幾乎都在打造自己的電子商務(wù)交易平臺，平臺化能夠更好地發(fā)揮集聚效應(yīng)，有關(guān)鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的兩部細則近期也將出臺。
談及鋼貿(mào)業(yè)的發(fā)展趨勢，除了多元化經(jīng)營，交易平臺化更是其中的亮點�！按笮弯搹S與大型貿(mào)易商基本都在打造自己的電子商務(wù)交易平臺，平臺化能夠更好地發(fā)揮集聚效應(yīng)�！笔⒅菊\表示。
去年年末，工信部印發(fā)了《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)了加強鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同的重要性，并特別提出“積極發(fā)展咨詢服務(wù)、技術(shù)中介、工業(yè)設(shè)計、電子商務(wù)等鋼鐵服務(wù)業(yè)”。
據(jù)了解，近年來國內(nèi)各類鋼鐵電子商務(wù)發(fā)展迅猛，部分現(xiàn)貨電子交易市場已經(jīng)具備一定區(qū)域影響力。如廣州鋼鐵交易中心的“你的鋼網(wǎng)”、上海斯迪爾電子市場等，年成交額增長快速。蛋糕越做越大，吸引了更多涉鋼企業(yè)參與平臺搭建，其中不乏貿(mào)易商的身影。
盛志誠介紹說，目前國內(nèi)鋼鐵電子商務(wù)大致有幾類，比較多的是中遠期及現(xiàn)貨交易平臺，更多是純資訊平臺。還有一部分是鋼廠生產(chǎn)系統(tǒng)ERP的外延，比如寶鋼的東方鋼鐵。
除任職西本，盛志誠還兼任中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會副秘書長。他表示，最近有關(guān)鋼鐵業(yè)電子商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的兩部細則將要出臺，有助于規(guī)范市場�！傲己玫碾娮由虅�(wù)平臺需要做到信息流、資金流與物流的整合，而資訊平臺在這一點上還存在一定欠缺�！�
貿(mào)易商自己打造電商平臺并非不可能。據(jù)悉，由中鐵物資與上海西本合資的西本新干線，今明兩年將對外推廣自己的電商平臺。有別于市場現(xiàn)有平臺，該平臺將采取類似做市商交易機制，整合定價、物流與結(jié)算功能，以服務(wù)終端為主，滿足實際需求。內(nèi)部運行至今，30多家會員年交易額已達200多億元。
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鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率提升
由于中鋼協(xié)統(tǒng)計口徑和國家統(tǒng)計局口徑的日均粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)矛盾，中金公司對鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)進行修正后發(fā)現(xiàn)，2月份日均產(chǎn)量約為187.5萬噸，對應(yīng)85%的產(chǎn)能利用率。
中金公司預(yù)計今年旺季對應(yīng)的瓶頸產(chǎn)量約為210萬噸，距當(dāng)前產(chǎn)量還有12%的上升空間。在旺季出現(xiàn)階段性供給瓶頸的概率有所上升。但今年旺季需求同比將弱于往年，市場真正期待的是政策放松力度的加大。這一樂觀預(yù)期也反映在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中，短期內(nèi)支撐價格上漲，若到4月份仍看不到政策加大放松力度的信號，鋼價可能出現(xiàn)下跌風(fēng)險。
中金公司報告顯示，上周螺紋鋼價格震蕩向上，上海市場漲幅明顯;板材價格小幅回升。沙鋼上調(diào)3月中旬螺紋鋼和線材價格20~50元/噸。寶鋼出臺4月出廠價，主要產(chǎn)品維持3月份價格不變。進入3月份，建筑施工和汽車家電生產(chǎn)環(huán)比均有提升，鋼產(chǎn)量也將穩(wěn)步回升，進一步加強成本支撐的力度，鋼價將走出穩(wěn)步上升的趨勢。
上周國內(nèi)鐵礦石價格維持平穩(wěn)，進口礦略有下滑。為降低采購成本，北方鋼廠仍以進口低品位進口礦為主，對國內(nèi)礦和進口礦造成一定影響。
上周建筑鋼材庫存繼續(xù)小幅下滑。截至上周五，網(wǎng)站重點監(jiān)測的國內(nèi)28個主要城市線材庫存總量為181.67萬噸，較上周減少4.67萬噸;螺紋鋼庫存總量為594.68 萬噸，較上周末減少13.54 萬噸。
